Prošlo je više od 60 godina otkako je prvi "snop koherentne svjetlosti" generiran u kalifornijskoj laboratoriji 1960. Kao što je izumitelj lasera, TH Maiman, rekao: "Laser je rješenje u potrazi za problemom." Laser, kao alat, postepeno prodire u mnoga polja kao što su industrijska obrada, optičke komunikacije i računanje podataka.
Kineske laserske kompanije, poznate kao "Kraljevi involucije", oslanjaju se na "cijenu za količinu" da bi osvojile tržišni udio, ali plaćaju cijenu pada profita.
Domaće tržište je palo u žestoku konkurenciju, a laserske kompanije su se okrenule prema van i krenule u potragu za "novim kontinentom" za kineske lasere. Godine 2023. China Laser je zvanično započeo svoju "prvu godinu odlaska u inostranstvo". Na Međunarodnom sajmu svjetla u Minhenu, krajem juna ove godine, više od 220 kineskih kompanija nastupilo je grupno, što je čini zemljom s najvećim brojem izlagača osim Njemačke domaćina.
Da li je čamac prošao Deset hiljada planina? Kako se China Laser može osloniti na „volumen“ da bi bio čvrst i na šta bi se trebao osloniti da bi išao dalje?
1. Od "zlatne decenije" do "krvačeg tržišta"
Kao predstavnik novih tehnologija, istraživanje domaće laserske industrije počelo je ne kasno, gotovo istovremeno sa međunarodnim. Prvi laser na svijetu izašao je 1960. Gotovo u isto vrijeme, u avgustu 1961. godine, prvi kineski laser rođen je na Institutu za optiku i mehaniku u Čangčunu Kineske akademije nauka.
Nakon toga su se jedna za drugom osnivale velike kompanije za lasersku opremu u svijetu. U prvoj deceniji istorije lasera, rođeni su Bystronic i Coherent. Do 1970-ih, sukcesivno su uspostavljeni II-VI i Prima. TRUMPF, lider u oblasti alatnih mašina, takođe je počeo 1977. Nakon što je vratio CO₂ laser iz svoje posete Sjedinjenim Državama 2016. godine, TRUMPF-ov posao sa laserom je započeo.
Kineske laserske kompanije krenule su relativno kasno na trag industrijalizacije. Han's Laser je osnovan 1993. godine, Huagong Technology je osnovan 1999., Chuangxin Laser je osnovan 2004., JPT je osnovan 2006. godine, a Raycus Laser je osnovan 2007. Ove mlade laserske kompanije nemaju prednost u prvom pokretaču, ali imati zamah da napadne kasnije.
U proteklih 10 godina kineski laseri su doživjeli "zlatnu deceniju" i "domaća zamjena" je u punom jeku. Od 2012. do 2022., ukupna godišnja stopa rasta industrije opreme za lasersku obradu u mojoj zemlji će premašiti 10%, a vrijednost proizvodnje dostići će 86,2 milijarde juana do 2022. godine.
U posljednjih pet godina, tržište fiber lasera je ubrzano promoviralo domaću zamjenu brzinom vidljivom golim okom. Tržišni udio domaćih lasera s vlaknima povećao se sa manje od 40% na skoro 70% u pet godina. Tržišni udio američkog IPG-a, vodećeg lasera s vlaknima, u Kini naglo je pao sa 53% u 2017. na 28% u 2022. godini.
Slika: tržišna konkurencija na tržištu laserskih vlakana u Kini od 2018. do 2022. (izvor podataka: Izvještaj o razvoju industrije lasera u Kini)
Da ne spominjemo tržište male snage, koje je u osnovi postiglo domaću supstituciju. Sudeći po „takmičenju od 10.000 vati“ na tržištu velike snage, domaći proizvođači se takmiče jedni s drugima, pokazujući „Kinesku brzinu“ u potpunosti. IPG-u je trebalo 13 godina od puštanja u promet prvog 10-vatnog industrijskog laserskog lasera s vlaknima na svijetu 1996. do puštanja u promet prvog lasera s vlaknima od 10.000 vati, dok je Raycus laseru trebalo samo 5 godina da pređe sa 10 na 10.000. vati.
U konkurenciji od 10.000 vati, domaći proizvođači su se uključivali u bitku jedan za drugim, a lokalizacija napreduje alarmantnom brzinom. Danas 10.000 vati više nije novi pojam, već ulaznica za preduzeća da uđu u kontinuirani laserski krug. Prije tri godine, kada je Chuangxin Laser izložio svoj optički laser od 25.000 vati na sajmu svjetla u Šangaju u Minhenu, to je izazvalo saobraćajnu gužvu. Međutim, na raznim izložbama lasera ove godine, „10.000 vati“ je postalo standard za preduzeća, pa čak i 30.000 vati, oznaka od 60.000 vati se takođe čini uobičajenom. Početkom septembra ove godine, Pentium i Chuangxin lansirali su prvu na svetu mašinu za lasersko sečenje od 85.000 vati, čime su ponovo oborili rekord snage lasera.
U ovom trenutku, takmičenje od 10.000 vati je došlo do kraja. Mašine za lasersko sečenje u potpunosti su zamijenile tradicionalne metode obrade kao što su plazma i plamensko rezanje u području srednjeg i debelog rezanja ploča. Povećanje snage lasera više neće značajno doprinositi efikasnosti rezanja, ali će povećati troškove i potrošnju energije. .
Slika: Promjene neto kamatnih stopa laserskih kompanija od 2014. do 2022. (izvor podataka: Vjetar)
Dok je konkurencija od 10.000 vati bila potpuna pobjeda, žestoki "rat cijena" također je zadao bolan udarac laserskoj industriji. Bilo je potrebno samo 5 godina da se domaći dio lasera s vlaknima probije, a trebalo je samo 5 godina da industrija fiber lasera pređe od ogromnih do malih profita. U proteklih pet godina strategije smanjenja cijena bile su važno sredstvo za povećanje tržišnog udjela za vodeće domaće kompanije. Domaći laseri su "trgovali cijenom za volumen" i preplavili tržište kako bi se takmičili sa inostranim proizvođačima, a "rat cijena" je postepeno eskalirao.
Laser sa vlaknima od 10.000 vati prodavan je za čak 2 miliona juana u 2017. Do 2021. domaći proizvođači su smanjili njegovu cijenu na 400.000 juana. Zahvaljujući velikoj cjenovnoj prednosti, tržišni udio Raycus Lasera izjednačio je IPG po prvi put u trećem kvartalu 2021. godine, postigavši historijski napredak u domaćoj zamjeni.
Ulaskom u 2022. godinu, kako se broj domaćih laserskih kompanija nastavlja povećavati, proizvođači lasera su ušli u fazu „involucije“ međusobnog nadmetanja. Glavno bojno polje u ratu cena lasera pomerilo se sa segmenta proizvoda male snage 1-3 kW na segment proizvoda velike snage od 6-50 kW, a kompanije se takmiče u razvoju lasera sa vlaknima veće snage. Kuponi za cijene, kuponi za usluge, a neki domaći proizvođači su čak pokrenuli plan „nulte uplate“, stavljajući opremu besplatno na testiranje proizvođačima dalje u toku, a konkurencija je postala žestoka.
Na kraju „rolanja“, kompanije za lasersko znojenje nisu čekale dobru žetvu. U 2022. godini cijena fiber lasera na kineskom tržištu će pasti za 40-80% u odnosu na prethodnu godinu. Domaće cijene nekih proizvoda snižene su na jednu desetinu cijena iz uvoza. Kompanije se uglavnom oslanjaju na povećanje isporuka kako bi održale profitne marže. Domaći fiber laser gigant Raycus doživio je značajan porast isporuka u odnosu na prethodnu godinu, ali je njegov operativni prihod pao za 6,48% u odnosu na prethodnu godinu, a njegova neto dobit pala je za više od 90% u odnosu na prethodnu godinu. Većina domaćih proizvođača čija su glavna djelatnost laseri doživjet će oštar neto profit u 2022. godini u padu statusa.
Slika: Trend “rata cijena” u laserskom polju (izvor podataka: prikupljeno iz javnih informacija)
Iako su vodeće prekookeanske kompanije pretrpjele neuspjehe u “ratu cijena” na kineskom tržištu, oslanjajući se na svoje duboke temelje, njihov učinak nije opao već se povećao.
Zbog monopola Grupe TRUMPF na poslu s izvorima svjetla za EUV litografske mašine holandske tehnološke kompanije ASML, njen obim narudžbi u fiskalnoj 2022. godini porastao je sa 3,9 milijardi eura u istom periodu prošle godine na 5,6 milijardi eura, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. od 42%; Gaoyijeva prodaja u fiskalnoj 2022. nakon akvizicije Guanglian prihoda porasla je za 7% u odnosu na prethodnu godinu, a obim narudžbi dostigao je 4,32 milijarde USD, što je povećanje od 29% u odnosu na prethodnu godinu. Učinak je premašio očekivanja u četvrtom uzastopnom kvartalu.
Nakon što su izgubile poziciju na kineskom tržištu, najvećem tržištu za lasersku obradu, prekomorske kompanije i dalje mogu postići rekordno visoke performanse. Šta možemo naučiti iz laserskog razvoja vodećih međunarodnih kompanija?
2. “Vertikalna integracija” nasuprot “Dijagonalne integracije”
Zapravo, prije nego što domaće tržište dostigne 10.000 vati i pokrene “rat cijena”, vodeće prekomorske kompanije su završile krug involucije prije roka. Međutim, ono što su “zakotrljali” nije cijena, već izgled proizvoda i započeli su integraciju industrijskog lanca kroz spajanja i akvizicije. put ekspanzije.
U oblasti laserske obrade, međunarodne vodeće kompanije krenule su na dva različita puta: na putu vertikalne integracije oko jednog lanca industrije proizvoda, IPG je korak ispred; dok su kompanije koje predstavljaju TRUMPF i Coherent izabrale „kosa integracija“ znači vertikalnu integraciju i horizontalno širenje teritorije „s obje ruke“. Tri kompanije su sukcesivno započele svoje vlastite ere, odnosno eru optičkih vlakana koju predstavlja IPG, eru diskova koju predstavlja TRUMPF i eru gasa (uključujući ekscimere) koju predstavlja Coherent.
IPG dominira tržištem sa fiber laserima. Od njegovog listiranja 2006. godine, osim finansijske krize 2008. godine, poslovni prihodi i dobit ostali su na visokom nivou. Od 2008. godine, IPG je kupio niz proizvođača sa tehnologijama uređaja kao što su optički izolatori, optičke spojne leće, rešetke vlakana i optički moduli, uključujući Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics i Menara Networks, kako bi izvršili vertikalnu integraciju u uzvodno od lanac industrije fiber lasera. .
Do 2010. godine IPG-ova vertikalna integracija je u osnovi završena. Kompanija je ostvarila skoro 100% samoproizvodni kapacitet osnovnih komponenti, značajno ispred svojih konkurenata. Osim toga, preuzeo je vodeću ulogu u tehnologiji i uveo prvu svjetsku tehnološku rutu za optičko pojačalo. IPG je bio u oblasti fiber lasera. Čvrsto sjedite na tronu globalne dominacije.
Slika: IPG proces integracije industrijskog lanca (izvor podataka: kompilacija javnih informacija)
Trenutno su domaće laserske kompanije, koje su zarobljene u “ratu cijena”, ušle u fazu “vertikalne integracije”. Vertikalno integrirajte industrijski lanac uzvodno i ostvarite samoproizvodnju osnovnih komponenti, čime se pojačava glas proizvoda na tržištu.
U 2022. godini, kako “rat cijena” postaje sve ozbiljniji, proces lokalizacije osnovnih uređaja bit će u potpunosti ubrzan. Nekoliko proizvođača lasera napravilo je proboj u tehnologiji lasera dopiranog iterbijem sa dvostrukom (trostrukom oblogom) polja velikog moda; stopa pasivnih komponenti koje su sami izradili značajno se povećala; domaće alternative kao što su izolatori, kolimatori, kombinatori, spojnice i vlaknaste rešetke postaju sve popularnije. Zreo. Vodeće kompanije kao što su Raycus i Chuangxin usvojile su rutu vertikalne integracije, duboko angažovane u laserima sa vlaknima, i postepeno postigle nezavisnu kontrolu komponenti kroz povećana tehnološka istraživanja i razvoj i spajanja i akvizicije.
Kada je višegodišnji „rat” pregorio, proces integracije industrijskog lanca vodećih preduzeća je ubrzan, a istovremeno su mala i srednja preduzeća ostvarila diferenciranu konkurenciju u prilagođenim rješenjima. Do 2023. trend rata cijena u laserskoj industriji je oslabio, a profitabilnost laserskih kompanija značajno je porasla. Raycus Laser je u prvoj polovini 2023. ostvario neto profit od 112 miliona juana, što je porast od 412,25%, i konačno je izašao iz sjene “rata cijena”.
Tipičan predstavnik drugog razvojnog puta „kose integracije“ je TRUMPF grupa. Grupa TRUMPF je prvo počela kao kompanija za alatne mašine. Laserski posao na početku je uglavnom bio laserski laser s ugljičnim dioksidom. Kasnije je kupio HüTTINGER (1990.), HAAS Laser Co., Ltd. (1991.), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992.) i proširio svoje poslovanje sa poluprovodničkim laserima. U poslovanju sa laserom i mašinama za rezanje vodom, prvi eksperimentalni disk laser lansiran je 1999. godine i od tada čvrsto zauzima dominantnu poziciju na tržištu diskova. Godine 2008. TRUMPF je kupio SPI, koji je bio u stanju da se takmiči sa IPG-om, za 48,9 miliona američkih dolara, dovodeći fiber lasere na svoju poslovnu teritoriju. Takođe je napravio česte poteze na polju ultrabrzih lasera. Sukcesivno je preuzimao proizvođače ultrakratkih impulsnih lasera Amphos (2018) i Active Fiber Systems GmbH (2022), i nastavlja da popunjava prazninu u rasporedu ultrabrzih laserskih tehnologija kao što su diskovi, ploče i pojačanje vlakana. “slagalica”. Pored horizontalnog rasporeda različitih laserskih proizvoda kao što su disk laseri, laseri sa ugljen-dioksidom i laseri sa vlaknima, TRUMPF Grupa takođe ima dobre rezultate u vertikalnoj integraciji industrijskog lanca. Takođe obezbeđuje kompletne proizvode mašinske opreme za dalje kompanije i takođe ima konkurentsku prednost u oblasti alatnih mašina.
Slika: Proces integracije industrijskog lanca grupe TRUMPF (izvor podataka: kompilacija javnih informacija)
Ovaj put omogućava vertikalnu samoproizvodnju cijele linije od osnovnih komponenti do kompletne opreme, horizontalno postavlja multitehničke laserske proizvode i nastavlja širiti granice proizvoda. Han's Laser i Huagong Technology, vodeće domaće kompanije u oblasti lasera, idu istim putem, zauzimajući prvo i drugo mjesto među domaćim proizvođačima po operativnim prihodima tokom cijele godine.
Zamagljivanje uzvodnih i nizvodnih granica je tipična karakteristika laserske industrije. Zbog unitizacije i modularizacije tehnologije, ulazni prag nije visok. Uz vlastite fondacije i kapitalne poticaje, malo je domaćih proizvođača koji su sposobni da „otvore nove teritorije“ na različitim kolosijecima. Rijetko viđeno. Posljednjih godina, drugi domaći proizvođači postupno su jačali svoje integracijske mogućnosti i postepeno zamaglili granice industrijskog lanca. Prvobitni uzvodni i nizvodni odnosi u lancu snabdevanja postepeno su evoluirali u konkurente, sa žestokom konkurencijom u svakoj karici.
Konkurencija pod visokim pritiskom brzo je sazrela kinesku lasersku industriju, stvarajući „tigra“ koji se ne plaši inostranih rivala i ubrzano napreduje u procesu lokalizacije. Međutim, to je također stvorilo situaciju “života i smrti” pretjeranog “ratova cijena” i homogene konkurencije. situacija. Kineske laserske kompanije su stekle čvrsto uporište oslanjajući se na "rolne". Šta će raditi u budućnosti?
3. Dva recepta: Uvođenje novih tehnologija i istraživanje prekomorskih tržišta
Oslanjajući se na tehnološke inovacije, možemo riješiti problem potrebe za ispuštanjem novca da bi se tržište zamijenilo niskim cijenama; oslanjajući se na laserski izvoz, možemo riješiti problem oštre konkurencije na domaćem tržištu.
Kineske laserske kompanije u prošlosti su se borile da sustignu inozemne lidere. U kontekstu fokusiranja na domaću supstituciju, svako veliko izbijanje tržišta ciklusa predvode strane kompanije, a lokalni brendovi brzo prate u roku od 1-2 godine i zamjenjuju domaće proizvode i aplikacije nakon što sazriju. Trenutno je još uvijek prisutan fenomen da strane kompanije preuzimaju vodeću ulogu u implementaciji aplikacija u industrijama u razvoju, dok domaći proizvodi nastavljaju promovirati zamjenu.
“Zamjena” se ne bi trebala zaustaviti na težnji za “zamjenom”. U trenutku kada je kineska laserska industrija u jeku transformacije, jaz između ključnih laserskih tehnologija domaćih proizvođača i stranih zemalja postepeno se smanjuje. To je upravo proaktivno uvođenje novih tehnologija i nastojanje da se prestigne u krivinama, kako bi se riješilo „korištenja dobrog vremena za sudbinu cijene za količinu.
Sve u svemu, raspored novih tehnologija zahtijeva identifikaciju sljedećeg industrijskog izlaza. Laserska obrada je prošla kroz eru rezanja u kojoj je dominiralo sečenje limova i eru zavarivanja kataliziranu novim energetskim bumom. Sljedeći industrijski ciklus mogao bi preći na polja mikro-procesiranja kao što su pan-poluprovodnici, a odgovarajući laseri i laserska oprema će osloboditi potražnju velikih razmjera. „Match point“ industrije će takođe preći sa originalne „konkurencije od 10.000 vati“ kontinuiranih lasera velike snage u „ultra-brzo takmičenje“ ultra-kratkih impulsnih lasera.
Posmatrajući posebno podijeljena područja, možemo se fokusirati na otkrića u novim područjima primjene od „0 do 1″ tokom novog tehnološkog ciklusa. Na primjer, očekuje se da će stopa penetracije perovskitnih ćelija dostići 31% nakon 2025. Međutim, originalna laserska oprema ne može ispuniti zahtjeve za preciznost obrade perovskitnih ćelija. Laserske kompanije moraju unaprijed postaviti novu lasersku opremu kako bi postigle nezavisnu kontrolu nad osnovnom tehnologijom. , poboljšati bruto profitnu maržu opreme i brzo osvojiti buduće tržište. Osim toga, obećavajući scenariji primjene kao što su skladištenje energije, medicinska njega, industrija displeja i poluvodiča (lasersko podizanje, lasersko žarenje, prijenos mase), „AI + proizvodnja lasera“, itd. također zaslužuju fokus.
Uz kontinuirani razvoj domaće laserske tehnologije i proizvoda, očekuje se da će laser postati vizit karta za kineska preduzeća za odlazak u inostranstvo. 2023. je “prva godina” za odlazak lasera u inostranstvo. Suočavajući se sa ogromnim prekomorskim tržištima koja hitno moraju da se probiju, laserska oprema će pratiti nizvodne proizvođače terminalskih aplikacija kako bi otišli u inostranstvo, posebno kinesku „daleko vodeću” litijumsku bateriju i automobilsku industriju nove energije, što će pružiti mogućnosti za izvoz laserske opreme. More donosi istorijske prilike.
Trenutno je odlazak u inostranstvo postao konsenzus industrije, a ključne kompanije su počele da preduzimaju akcije za aktivno širenje prekomorskog izgleda. Prošle godine Han's Laser je najavio da planira uložiti 60 miliona američkih dolara u osnivanje podružnice „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“. u Sjedinjenim Državama radi istraživanja američkog tržišta; Lianying je osnovao podružnicu u Njemačkoj kako bi istražio evropsko tržište i trenutno sarađuje sa brojnim evropskim fabrikama baterija. Sprovešćemo tehničku razmenu sa OEM proizvođačima; Haimixing će se također fokusirati na istraživanje prekomorskih tržišta kroz projekte širenja domaćih i stranih fabrika baterija i proizvođača vozila u inostranstvu.
Prednost u cijeni je "adut" kineskih laserskih kompanija za odlazak u inostranstvo. Domaća laserska oprema ima očigledne cjenovne prednosti. Nakon lokalizacije lasera i osnovnih komponenti, cijena laserske opreme je značajno pala, a žestoka konkurencija je također snizila cijene. Azijsko-pacifički region i Evropa postali su glavne destinacije za izvoz lasera. Nakon odlaska u inostranstvo, domaći proizvođači će moći da obavljaju transakcije po cenama višim od lokalnih kotacija, što će značajno povećati profit.
Međutim, trenutni udio izvoza laserskih proizvoda u vrijednosti proizvodnje kineske laserske industrije je još uvijek nizak, a odlazak u inostranstvo suočit će se s problemima kao što su nedovoljan učinak brenda i slabe mogućnosti usluge lokalizacije. Još uvijek je dug i težak put do istinskog „naprijed“.
Istorija razvoja lasera u Kini je istorija okrutne borbe zasnovane na zakonu džungle.
Laserske kompanije su u proteklih deset godina doživjele krštenje „konkurencije od 10.000 vati“ i „ratova cijena“ i stvorile „avangardu“ koja može konkurirati prekookeanskim brendovima na domaćem tržištu. Sljedećih deset godina bit će kritičan trenutak za prelazak domaćih lasera sa “tržišta koje krvari” na tehnološke inovacije, te sa domaće zamjene na međunarodno tržište. Samo dobro hodajući ovim putem, kineska laserska industrija može ostvariti svoju transformaciju od "prati i trčati uz njega" u "vodeći" skok.
Vrijeme objave: 23.10.2023
